Инок Федор следует за отцом Петром в суровые края Полярного Урала, исполняя церковное поручение — склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Их путь лежит к самому отдаленному северному поселению, что среди здешних жителей с тревогой зовется «краем света». Но странников в этих местах ждет отнюдь не гостеприимный прием.