Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой Аннушкой. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству, но вместо благодарности они задумали коварный план.
Пока царь был в отъезде, они подменили письмо, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на гибель.
